Een hallucinante en surreële trip over Frank Zappa & The Mothers of Invention. Je ziet Zappa en kompanen tijdens een tournee neerstrijken in het kleine plaatsje Centreville en er meteen op zoek gaan naar drank, drugs en groupies.

Een experimentele, volslagen geflipte en anarchistische collage van psychedelische beelden, een X-rated animatiesequentie en sketches met een heleboel gastrollen (o.a. Ringo Starr in Zappa-vermomming en Keith Moon als een oversekste non), maar vooral veel uitstekende live-fragmenten!