Regisseur D.A. Pennebaker verschijnt tot twee maal toe in het Out Loud!-filmprogramma. Van Jimi Hendrix en Ravi Shankar (in Monterey Pop) gaat het nu naar Bob Dylan. Pennebaker’s “fly-on-the-wall”-portret is zowel een klassieke rockdocumentaire als een essentieel artefact van de 20ste eeuwse populaire cultuur. Pennebaker zoomt - tijdens een Britse tournee in 1965 - in op het fenomeen Dylan: een rare buitenaardse bezoeker in de context van Engeland midden jaren zestig. Het resultaat is een verhelderende en meeslepende registratie van de singer-songwriter aan de vooravond van zijn transformatie van folkprofeet tot baanbrekende rocker.