Un voyage hallucinatoire et surréaliste sur Frank Zappa & The Mothers of Invention. On voit Zappa et ses compagnons “atterrir” pendant une tournée dans la petite ville de Centerville, où ils iront immédiatement à la recherche de boissons, drogues et de groupies.

Un collage expérimental, anarchique et complètement fou d’images psychédéliques, une séquence d’animation classé X avec une ribambelle d’invités (e.a. Ringo Starr déguisé en Zappa et Keith Moon en nonne ne pensant qu’au sexe), mais surtout plein d’excellents passages en “live”!