Alan Yentob a filmé Bowie au moment où celui-ci fait définitivement ses adieux à Ziggy Stardust son alter ego androgyne décadent, juste avant de faire son comeback sous le pseudonyme: Thin White Duke avec e.a. Young Americans décrit comme l’album représentatif de la “plastic soul”.

On y dévoile lors d’une série d’interviews en backstage un David Bowie très fragile, passant des banquettes arrières de limousines aux chambres d’hôtel: accro à la cocaïne, paranoïde, physiquement épuisé et incohérent. Le documentaire a été enregistré en 1974, pendant la tournée de Diamond Dogs à travers les États-Unis et contient les uniques images connues de cette tournée légendaire. Les enregistrements de concerts de l’époque - dont les interprétations de Space Oddity, Moonage Daydream, Aladin Sane, Sweet Thing/Candidate et Time - sont tout aussi uniques que magistraux.

Le film est précédé de quelques clips et enregistrements de concerts de la période glam rock de Bowie.